CRMプランの機能と仕様について
CRMプランの基本的な仕様は発信コールする機能が実装されていない、顧客管理+ソフトフォンを活用を前提に設計されたものになります。
オペレータ画面の機能に関しては、CTIプランのBY権限とほぼ同じ機能と仕様になり、BY機能と大きく違う点はCRMプランは管理画面の機能が使用可能です。
オペレータ画面
リスト
操作権限を付与されてるリストのみ一覧で表示されます。
対応タスク
見込・再コールのステータスをつけた顧客データが「過去」「未来」「フリー」で一覧表示されます。
対応履歴
条件を絞り込み、条件一致で検索され、対応した顧客データが一覧で表示されます。
報告履歴
報告した対応履歴のみ一覧で表示され、顧客データの詳細が閲覧ができます。
調査結果集計
着信録音
ソフトフォンでの発信・着信履歴を確認・検索・絞り込み、対応集計ができます。
顧客検索・履歴作成
新規顧客の追加、電話番号の検索、対応履歴の追記ができます。
制限がある機能
以下の機能や表示が制限されており、顧客情報一覧の項目や発信コールに関連する機能・ボタン・表示などが使用不可、表示に制限があります。
・リスト選択 ＞ 顧客データ検索 ＞ 「連続架電する順番」と「コール画面」
・プレディコール、モニタリング、手動コール、転送電話、ヘルプ求め
管理画面
リスト管理、稼働状況管理、ユーザー管理、案件管理など、管理業務の機能をメインとした画面になります。
制限がある機能
顧客情報一覧の項目や発信コールに関連する機能・ボタン・表示などが使用不可、表示に制限があります。
管理画面の機能や表示は管理業務がメインとなりますので、下記以外はCTIプランと同じとなり、ほとんどの機能が使用可能です。
・案件管理 ＞ 発信電話番号の設定
・ユーザー管理「BY権限作成」
