コールセンターシステムとは？機能や選び方、種類をご紹介！
テレマーケティングって何？CTIシステムは大企業じゃないからうちには無用なんて思っていませんか？ 対面による営業が減ってしまった今、売上向上のための有効な方法として一層注目されるようになったテレマーケティング。 本稿では、オフィスでもテレワークでも出来るテレマーケティングの成功のコツ、業務のすべてを見える化するポイント、基礎知識やをご紹介していきます。
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コールセンターシステムとは
コールセンターシステムは、電話応対を行う企業の業務を効率化するシステムです。機能としては、外線と内線をつなぐPBX機能を始めとして、顧客情報をデータとして記録・管理できるCTR機能などがあります。
顧客対応を会話だけで終わらせず、顧客の管理や受電・架電の効率化などができるようになり、営業から顧客サポートまでコールセンターの業務に幅広く役立つでしょう。
コールセンターシステムとして一般的な機能は、次のようなものがあります。
PBX
PBX(Private Branch Exchange)とは電話交換機という意味で、コールセンターにある複数の電話回線を集約し、内線と外線の接続をコントロールできます。
CTI
CTI（Computer Telephony Integration）は、コンピューターと電話をつなげて、顧客情報をデータとして記録・管理する機能です。着信と同時に番号から顧客情報を検索し、パソコンの画面上に顧客データを表示します。電話を受ける前に相手がわかることで、対応の心構えができる、専任担当者につなぐなどが可能となります。
また、CTIには通話録音機能も含まれます。通話を録音することで、オペレーターのスキルアップや聞き洩れの防止などにつなげられるでしょう。
CTIの詳細をご希望の方は、こちらでCTIの詳細情報をまとめていますのでご確認ください。
CRM機能
CRM機能は顧客情報を管理し、マーケティングに活かすためのシステムです。詳細な顧客データの管理、分析が行えるため、顧客ニーズに応えるヒントとなり、より深い関係性を築くために活用できます。
コールセンターシステムの選び方
コールセンターシステムはさまざまな種類があるため、自社に適したものを選ぶことが大切です。
選ぶ際には業務形態、費用、導入形態、システムの連携ができるかなどを重視しましょう。複数のシステムを比較検討することが重要です。
システムを選ぶ前に、自社のコールセンターがどういった業務形態か知る必要があります。業務形態にはインバウンド型・アウトバウンド型があり、どちらがメイン業務かによって選ぶシステムが変わります。
また、電話回線の数やオペレーターの数を事前に確認しておきましょう。すでにコールセンターがある企業は、使用している回線数やオペレーターの数、まだコールセンターがない企業は、想定される受電数から逆算することである程度把握できます。
システムもアカウントIDによって費用が発生するものもあれば、アカウントの数は関係なく、導入することで一律の費用が発生するものなどさまざまです。
コールセンターシステムを選ぶにあたり、当然費用も大事ですよね。初期費用や月額料金などが予算に合っているか確認しましょう。近年は自動音声認識などの機能が備えられているものもあります。
自動音声認識は必須機能ではありませんが、使いこなすと便利な機能です。機能を実際に使用するイメージをつけてから導入すると後悔のない選択ができると思います。
導入形態は、オンプレミス型・クラウド型の２種類があります。詳しい部分は後述しますが、導入の手間をできるだけ減らしたい場合は、クラウド型が便利です。
すでに顧客管理などをシステムによって行っている場合は、連携できるシステムを使用することで大きな負担なく導入できるでしょう。
さらにセキュリティも重要です。当然ですが、顧客の情報は漏えいさせると大問題になります。テレワークなども増えているため、IPアドレスによるアクセス制限などセキュリティ体制が整っているシステムを選ぶようにしましょう。
オンプレミス型かクラウド型か
最近少しずつコールセンターの中に浸透してきているコールセンターCTIシステムは、いったいどのような種類があるか知っておいた方が良いかもしれません。
特にコールセンターを経営している人や管理をしている人は、それをすぐに導入するかどうかは別としても知識として知っておいた方が良いです。
もし必要ならば、その会社のプランに応じて導入するのが良いかもしれません。
オンプレミス型
コールセンターCTIシステムに関しては、大きく分けて2種類のものが存在しています。
その1つがオンプレミス型と呼ばれるものです。
このオンプレミス型を一言で述べるならば、自分たちでサーバー等を用意して自分たちで完了する仕組みのことをいいます。
つまり基本となるコールセンターCTIシステムのデータなどをもらいそれ以外の部分は自分たちで行うことです。
この方法を利用した方が良い事例は、ある程度大きな企業で専門の管理ができる人がいる会社になります。
例えば、サーバー等は独自で用意する必要がありますが、このサーバーについての知識がない人ばかりの場合はこれを導入するとつかいこなすことができません。
それどころか、まずサーバーにつながってていない状態のため、全く使うことができないわけです。
ですが、サーバーに詳しい人がいればサーバーの管理を行い的確に使うことができるようになるでしょう。
この形式のメリットは初期費用以外はあまりかからないことです。
初期費用はある程度かかりますが、その後の費用はあまりかからないため後々負担が少なくなるのが大きな魅力かもしれません。
つまり初期費用を出すことができる会社のみが使うことができる仕組みの1つになります。
クラウド型
これに対して、クラウド型と呼ばれるものがあり、名前を聞いたことがある人もいるかもしれません。
クラウド型と言うのは、サーバーなどもシステムを提供する会社の方で用意してくれることです。
基本的なパッケージを用意してくれて、後は本人たちが使いこなすだけになります。
使いこなすといっても、事前に説明を受けるためそれほど難しい知識や動作などは必要ありません。
これを利用した方が良い会社は、パソコンに詳しい人がいない会社やある程度規模が小さい会社になります。
メリットは、初期費用があまりかからないこと言っても良いかもしれません。
初期費用はかかりませんが、毎月決まった定額を支払うサブスク方式に近いと言って良いです。
そのため、毎月の出費をある程度予想しておくことが必要になります。
コールセンターシステムの種類
近い将来コールセンターの中において、コールセンターCTIシステムを導入しようとしている会社は、インバウンド型とアウトバウンド型のどちらなのかを理解した上で、それに近いシステムを導入することが必要になります。
アウトバウンド型
アウトバウンド型とは、お客さんに対して電話をかけるスタイルで営業行為をするコールセンターなどがこれに該当します。
例えば保険の勧誘等を行う場合、保険会社が営業をするスタッフを雇うよりもコールセンター側にお金をかけている例が少なくありません。
コールセンターにお金をかけることで、その専用のスタッフがおりそのスタッフが保険の営業してくれるわけです。
もちろんコールセンターといっても、すべてのところで営業行為をしているわけではありません。
それぞれの専門性があり、保険のことに関して詳しいスタッフが多いところとそうでないところがあるため、どこを選ぶかはとても重要になります。
このようにアウトバウンドの場合には、様々な問題が起こり得るわけです。
よくある例は、あるスタッフが特定の人に連絡をして勧誘したところ断られるとします。
そして別の日に、別のスタッフが昨日の夜に電話した人と同じ人に対して連絡を入れてしまうようなことがあり得るわけです。
大抵の場合、そこまで問題になりませんが、お客さんの中にはクレームを入れてくるケースがあります。
しかもどなり散らすような人もいるため少々厄介でしょう。
そのようなお客さんが優勢で、コールセンターのスタッフもモチベーションが低くなりやめてしまう可能性も出てきます。
そして何よりクレーム対応自体が非常に厄介で、時間がかかるものになります。
会社としても、できることならばクレームを出したくないでしょう。
その時には、コールセンターCTIシステムを利用して電話の重複を避けるように仕組みを作り上げることが可能です。
これにより、よく起こりえたクレームを最小限に抑えることができます。
インバウンド型
これに対してインバウンド型の場合には、とにかく電話を受けるのが仕事になります。
この時トラブルが起こりやすい理由の1つは、電話対応の仕方がいい加減なスタッフがおり、お客さんが怒ってしまうことです。
またスタッフが何を言っているのかわからずお客さんが困惑しクレームになることが考えられます。
この場合には事前に教育することも大事ですが、実際の会話などを聞いてみないと本当のところは分かりません。
そこで、コールセンターCTIシステムを利用して会話をそのスタッフの管理者が聞くこともできます。
コールセンターシステムのメリット
コールセンターシステムのメリットは、主に業務効率化と高品質化を図れることです。コールセンターは顧客との直接のコミュニケーションを取る場所です。オペレーターは会社の顔としての責任を持った業務が求められます。
会社側としてはシステムで、複数人のオペレーターの中でも顧客の情報を適切に管理することができたり、オペレーターに偏らない電話対応の高品質化を実現したりすることができます。
オペレーター側も、顧客の情報管理をスムーズに行うことができ、業務の効率化につながります。さらにシステムを使用することで、音声を共有してトークスクリプトの改善をはかることができたり、質問に対する回答などを社内で共有できたりするなど品質の向上に役立ちます。
コールセンターではクレーム対応なども場合によっては生じることもあるでしょう。電話の音声をモニタリングできる機能などがあると、取り次ぎの際にスムーズに変わることができます。
またコールセンターの管理を行う方は、対応後に実際に顧客と会話する音声を聞いて、改善点をアドバイスすることなどが可能です。
クラウド型のシステムは、テレワークなどの遠隔であっても利用できます。稼働状況などをレポートとして数字やグラフで見ることができる機能もあります。
とくにインバウンド型のオペレーターは評価基準を設けることが難しい職種です。管理を行う方にとって、システムによって数字で可視化してオペレーターの評価ができることもメリットです。
コールセンターシステムのデメリット
このように、コールセンターがコールセンターCTIシステムを利用するメリットはたくさんありますが、何もメリットだけでなくデメリットが存在することを知っておきましょう。
デメリットの1つは、やはり導入する前と比べて費用が高くなることです。
最初の初期費用や毎月支払う費用などを考えれば、大きな出費になることは間違いありません。
ただこの点に関しては、クレーム等を減らし作業効率を高めることでむしろプラスに変えることができるかもしれないです。
それ以外のデメリットは、専門的な知識を必要とすることです。
クラウド型にすればそこまで知識が必要ないため、この点もそこまで心配する必要はないかもしれません。
コールセンターCTIシステム導入前の注意点
内容が気にいったため、コールセンターCTIシステムを導入したい場合にはまず導入を前提にシステムを提供してくれる会社に連絡を入れることが必要になります。
ただそれ以前に注意をしておきたいことがいくつかあり、その注意点をよく理解してから導入に踏み切りましょう。
費用
まず1つ目の注意点は、どれぐらいの費用がかかるかです。
この点に関しては、オンプレミス型は初期費用が高いですがその費用がかからないため比較的見通しが立ちやすいといえます。
初期費用さえ支払ってしまえば、よほど大きな故障でもしない限りは社内で使い続けることができるはずです。
しかも毎月の大きな出費などもないため、負担は少なくなります。
一方で、クラウド型の場合は初期費用はあまりかかりませんが、毎月定期的に支払い続けます。
この時1年間でどれぐらいになるのか、そして5年あるいは10年使い続けた時どれぐらいのお金をかける必要があるのかは事前に計算しておきたいところです。
そこまで計算して初めて、利用することがお得かどうか分かります。
もしこれが投資になるのか怪しい場合には、あえて行動しないことも重要になります。
ただ企業によっては、攻めの姿勢を崩さないところもあるため、攻めの姿勢を大事にする場合には積極的に導入した方が良いかもしれません。
ですが、今は攻める時期ではないと判断した場合は、あえて無理して導入する必要はないかもしれません。
使いこなせるか？
次に、果たして使いこなせることができるのかも問題になります。
このシステムを利用する場合でもクラウド型の場合には、レンタルの形に近いため分からないことがあれば問い合わせて教えてくれるかもしれません。
当然これを提供する会社のほうも、そのことを十分に想定しているはずです。
すべての会社がこのシステムに対して明るいわけではない上は、アフターサービスなども充実させていると言って良いでしょう。
ですが、オンプレミス型の場合には社内に知っている人がいなければ使いこなすことができません。
最悪の事態に備えて、サーバー等はレンタルをしても良いかもしれませんが、細かいことに関してはつかいこなせなければ払った費用が無駄になってしまいます。
また、この形式で利用した場合には後から自分たちでシステムを追加させることも可能です。
そのように便利な店がこの形の魅力と言えますが、反面スタッフの中でシステムを追加することができない場合にはたからのもちぐされになってしまうでしょう。
CTIコールセンターシステムは多機能を持ち合わせた総合システム
情報も様々なものを入れ込む事ができ、例えば・・・
・プロフィールや個人情報
・製品の購入履歴
・過去の対応履歴
・進行中の案件の進捗
など、CRM やSFAにこういった情報を蓄積していく事により、データ分析ができたり、営業戦略を練る事も可能になります。
企業などが顧客や見込み顧客などと電話でやり取りするコールセンター、コンタクトセンター、カスタマーセンターでよく利用されるものです。
多数のコンピュータと電話回線を取りまとめ、着信を空いているオペレータに振り分けたり、現在のオペレータが対応できない場合に上位のスタッフに通話を転送する機能、データを収集する機能など、多数の機能が集合した総合システムになります。
CTIコールセンターシステムの技術がコールセンターを変えた
CTIコールセンターシステムの機能の中で電話機能を提供するのが、PBX（構内交換機）になりますが、PBX機能は主に企業ではビジネスフォンなどで、内線電話や転送電話などに使われています。
コンピューターは既にデジタル化され、優れた制御機能や記録機能を持ち合わせていました。
通信回線のPBXも徐々にアナログからデジタル化が進み、コンピューターの制御・記録機能とPBXのデジタル化部分が融合し１つのシステムとして生まれ、多大な可能性、多彩な機能を提供ができるCTIとなりました。
CTIコールセンターシステムの登場により、CTIコールセンターシステムの技術がコールセンターに用いられるようになりました。
従来では受話器を持ってダイヤルをする、プッシュボタンを押すなどの風景があり、電話機を片手に持ちもう片方でメモを取りながらお客様との対応が基本でした。
現代において、オペレーターはパソコンに向かい、ヘッドセットを頭に付けて、電話機を使う事はなく、パソコンでCTIコールセンターシステムを使いお客様と対応する事になりました。
CTIコールセンターシステムの技術がコールセンターの風景を一変させ、今では自動発信や自動録音、自動音声応答なども可能になり、CTIコールセンターシステムはオペレーターや管理者などの業務負担軽減に貢献しています。
ハイブリッド型CTIシステム「CALLTREE」
コールセンターを知り尽くした現場のプロ集団が開発！
・顧客情報をリアルタイムで共有可能で顧客へスムーズな対応が可能
・クラウド型システムの為、ロケーションフリーで利用可能
・様々な機能を活用し個人・チーム共に対話力、スキル向上、トークスクリプト改善が可能
・リマインド機能を使い掛け直し、再アプローチの漏れを防ぎます
・オートコール、プレディクティブコールの活用で架電効率を向上
・対応履歴が自動保存され対応品質向上、戦略構築に役立ちます
導入実績
| 導入社数 | 約300社（2024年01月01日時点） |
| 向いてる形態 | BtoB/BtoC |
| 導入先の傾向 | 新規開拓/既存顧客管理/業務改善/進捗管理 |
導入事例
コールセンターシステム「CALLTREE」の導入事例をご紹介いたします。CALLTREEは小規模から大手企業まで、幅広い企業規模で導入されています。
CALLTREEを導入頂いた企業様に、導入後についてお伺いしました。どのようにCALLTREEを利用して案件や事業を運用しているかを具体的にお聞きいたしました。
株式会社Avaling様
契約期間の縛りもなく値段が安くコストが抑えられる
以前に使っていたシステムでは、リスト登録に苦戦することがありましたが、CALLTREEはリストの登録が非常にスムーズでした。 サポートセンターがあり電話やメールでのサポートはもちろん、チャットワークでのグループを作っていただき、そこで逐一サポートをいただいています。値段が安く、契約期間の縛りもないとのことで良いなと思いました。
株式会社Lis様
顧客情報や対応履歴がワンシートで表示され業務効率が上がった
1つ目は、お客様との対応履歴がわかりやすく、録音データもその対応履歴ページですぐダウンロードができるので、対応内容をクライアント様にすぐ提供することができ、お客様満足度向上につながるのではということです。
2つ目は、マネジメントとして録音データや履歴にて、アポイントが取れる営業マンの真似をさせることで、なるべく営業の属人性を排除したいと思ってシステムを導入しました。後は他社と比べて価格が圧倒的に安かったことです。
CALLTREEは顧客情報や対応履歴がワンシートで表示されるので、電話対応がスムーズになり、業務効率が上がりました。導入後のサポート体制もしっかりしていて安心して利用しています。
JTM合同会社様
管理の自由度が高く他社にはない機能が便利
挿入したい情報を自由に入れられる点や集計データを振り返りして“どのくらいの営業効果があったのか？”というのを確認できる点は特に気に入っています。集計データはCALLTREE内で確認はもちろんですが、必要なデータだけを絞り込んでCSVで抽出してExcel上でも確認ができたりなど、現場シーンに応じて使い分けをしています。
弊社は設立当時からCALLTREEを導入してコールセンターを運用しておりますが、法人化する前に他社のCTIシステムを使っていた時期があるので、それと比較をすると操作画面はシンプルですごく見やすいですね。
他社だとユーザーを作成する際に都度、連絡をしないといけないですが、こちら側で自由に作成ができるのも手間がなく良いと思いますし、コスト的にも回線費用での課金で、ユーザー毎の課金ではないのでありがたいです。
クラウド型CTIシステムCALLTREEのサービス詳細
●必要に応じた情報を必要な分だけ構築
一つ一つのデータに対してテキスト入力はもちろん。オリジナルに構築したチェックボックス、ラジオボタン、プルダウンも作成可能！関連する情報が分散せず、一箇所に集約でき集計もラクラク！
●顧客データに担当者とステータスを紐付け
データ管理だけでなく、業務プロセス（ワークフロー）に沿った進捗管理ができます。担当者とステータスを紐づけることができるので、業務進捗管理に役立ちます。
●現場の営業・サービススタッフでもフォーマットを簡単構築
フォーマットはノンプログラミングで誰にでも作成できます。システム構築を外部に依頼する必要もありません。現場の営業目線で作成されたシステムだからこそ、御社仕様に自由にカスタマイズしていただけます。
クラウド型CTIシステムCALLTREEの機能一覧
●クラウド型でロケーションフリー
いつでも・どこでもログインして利用が可能！もちろん、どのスタッフが？いつ使っている？状況把握もリアルタイムでマネジメントが可能！
●簡単ラクラク設定
エクセルの顧客データがそのまま見やすい顧客画面として表示されます！読み込むだけで簡単にインポートが可能！
●分析データを戦略で活用
過去の活動内容から進捗状況、コンタクト履歴など営業に関わる情報の全てが集計可能！営業のNG落ちから営業の見込みまで、分析したデータを戦略へ活かせます！
まとめ
CTIについて基本的な意味や導入のメリット、機能、おすすめのCTIシステムについて紹介しました。
従来のコールセンター立ちあげに比べ、クラウド型のCTIシステムが登場したことで導入ハードルはグッと低くなったと言えるでしょう。
CTIシステムには便利な機能が豊富に搭載されていますが、自社に必要な機能を搭載したシステムをしっかりと比較検討してマッチしたシステムを選ぶことが重要です。
本記事で紹介したおすすめのCTIシステムを参考にして、ぜひ自社にマッチしたシステムを選定してください。
CTIコールセンターシステム『CallTree』
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コールセンターやテレマーケティングのアウトバウンド、インバウンド業務で使う『CTIコールセンターシステム』を比較する際に、参考にして頂きたい情報を配信していきます。